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2011年10月27日, 恆指見10676?
2011/9/25 上午 07:06:20
2011年10月27日, 恆指見10676?
睇得 SNB, 我相信大多數人都係見慣世面既投資者. 今次, 想同大家回憶一下 2008年股災既情況. 之後再比較一下今次 2011年股災既情況.
呢篇文既真正目的, 其實係想令大家有一個 “感性” 既預備, 以便作出理性既分析.
所以, 大家唔好只係快睇d數字, 因為咁係冇用既, 而係要認真感受一下當時既市況.
例如, 問一問自己, 當時三日跌了 3000 點, 我做左d乜, 買? 沽? 痛哭? 之後再感受一下, 如果2011如2008一樣, 三日跌左 3000 點既時候, 我今次會點做.
去片
2008/8/1, 恆指收 22862點.
2008/9/8, 恆指收 20794點.
8/1 – 9/8, 單日下跌未試過多過 600 點. 反而單日反彈有超過 800 點. 可以說是平靜. 我諗, 因為之前最高見過 32000 點, 好多人因此在博反彈. 而且, 已經跌了 10000 點有多, 博反彈多過睇淡係合理既. 想一想, 32000 點跌到 20000 點, 你當時想買, 定係想沽? 最重要係, 2003 至 2008, 大家都冇試過有乜大爆煲經驗.
2008/9/9, 恆指收 20491點
2008/9/10, 恆指收 19999點 (再跌破 20000點)
2008/9/11, 恆指收 19388點
2008/9/12, 恆指收 19352點
2008/9/15, 雷曼宣佈破產. 過山車開始了. 今日係星期日, 冇市.
2008/9/16, 恆指收 18300點, 跌 1052點. (最低見 18019點, 跌 1333點)
2008/9/17, 恆指收 17637點, 跌 663.
2008/9/18, 恆指收 17632點 (最低見 16283點, 跌 1349點. => 當日由低反彈 1349點)
9/16 – 9/18, 因雷曼破產, 三日最低跌 3069點 (19352點 -> 16283點).
2008/9/19, 恆指收 19327點 (反彈 1695點) [9/18, 美國宣佈 850 億美元救 AIG]
2008/9/22, 恆指收 19632點 (最高 19869點, 再升 542點)
因美國救 AIG, 兩日升2000點, 好像已經雨過天清.
2008/10/2, 恆指收 18211點 (仲係高過 18000點)
2008/10/3, 恆指收 17682點 (再次跌破 18000點)
2008/10/6, 恆指收 16803點 (跌 879點)
2008/10/8, 恆指收 15431點 (跌 1372點)
10/2 – 10/8, 4日跌 2780點.
2008/10/9, 恆指收 15943點 (反彈 512點)
2008/10/10, 恆指收 14796點 (跌 1147點)
2008/10/13, 恆指收 16312點 (反彈 1516點)
2008/10/14, 恆指收 16832點 (升 520點)
10/13和10/14, 兩日升2036點, 又雨過天清?
[From littlestar: 美國和英國於 10/13 和 10/14 宣佈國有化銀行和注資銀行, 以助銀行脫離危機.]
真正潛水艇開動
2008/10/14, 恆指收 16832點
2008/10/15, 恆指收 15998點 (跌 834點)
2008/10/16, 恆指收 15230點 (跌 768點)
2008/10/17, 恆指收 14554點 (跌 676點)
2008/10/20, 恆指收 15323點 (升 769點)
2008/10/21, 恆指收 15041點 (跌 282點)
2008/10/22, 恆指收 14266點 (跌 775點)
2008/10/23, 恆指收 13760點 (跌 506點)
2008/10/24, 恆指收 12618點 (跌 1142點)
2008/10/27, 恆指收 11015點 (跌 1603點) [最低見 10676點, 跌 1942點]
10/15 – 10/27, 9日跌 5817點. 跌35%. 16832 -> 11015.
10/21 – 10/27. 5日跌 4308點. 跌28%. 15323 -> 11015.
10/2 – 10/27, 跌 7196點. 跌40%. 18211 -> 11015.
10月先係股災月.
[From jd 和 天藍: 10/28, 正在俄羅斯訪問的國務院總理溫家寶表示, 中央政府會全力支持香港度過金融危機, 又勉勵港人面對危機要有信心.]
2008/10/28, 恆指收 12596點 (升 1581點)
2008/10/29, 恆指收 12702點 (升 106點) [最高 13307點, 升 711點]
2008/10/30, 恆指收 14329點 (升 1627點)
2008/10/31, 恆指收 13968點 (跌 361點)
2008/11/03, 恆指收 14344點 (升 376點) [最高 14889點, 升 921點]
10/28 – 11/3, 升 3329點. 升 30%. 11015 -> 14344.
2008 v.s. 2011
回憶完之後, 覺得 2011年美國被 downgrade後8月開始, 有幾恐怖?
2008/8/1, 恆指收 22862點
2011/8/1, 恆指收 22663點
2008/9/17, 恆指收 17637點
2011/9/23, 恆指收 17668點
2008/10/27, 恆指收 11015點
2011/10/27, 恆指收 ????? 點
唔通 2011年10月真係股災?
如果係, 依家沽晒貨再 put, 咪賺 40%.
17668 -> 11015 (跌6653點) 機會大還是 17668 -> 24321 (升6653點) 機會大?
兩次股災的比較
點數波幅
2008波幅大, 有升超過一千點, 有跌超過一千點.
2011卻只有大跌, 沒有大升. 沒有升超過一千點. 有最低跌 1600點, 卻冇收市跌 1600點.
消息
2008 有好消息有壞消息. 咁先有波幅, 大升大跌.
2011 有壞消息. 至於好消息, 人們都不信. 所以有大跌冇大升.
散貨
2008因為大戶有經驗, 仍利用好消息大升再散貨. 冇經驗既散戶, 以為個市咁易救, 就算雷曼破產都好似冇乜問題.
2011因為散戶有經驗, 大戶不能利用好消息散貨. 因為散戶會趁反彈散貨. 依家有幾多人諗住會大升? 個個都係諗住升番一二千點散貨. 所以大戶唔想益散戶. 令到個市只跌不升.
最壞市況
2008雷曼破產先跌 1052點, 收 18300點.
2011未有野爆都可以跌過千, 已經跌破 18000點
救市
2008, 10月係未有大救市策略. QE1, 中國四萬億, 都係0係 10月之後.
2011, 已經用了很多救市策略. 技已窮.
總結
2011 股災還未出現. 因為希臘未爆 (2008雷曼爆了). 波幅唔大. 所以大跌只係大戶或銀行等錢駛, 不停沽貨換 cash. 反而雷曼爆了當時, 大市仍然 “有序” 下跌, 有跌有反彈, 咁先會令更多人中伏. 如果好似2011咁一直下跌, 又冇人買, 咁大戶只係不停蝕住走. 記住, 跌唔係最危險, 因為你只係會輸晒手上既貨. 反而, 有反彈, 大家追入博打和或博賺錢會仲危險, 因為會輸新錢.
2008係大戶仲想屈你錢. 2011暫時係大戶等錢救急, 唔得閒屈你錢. 所以, 大家可以見到依家散戶仲係好保守, 唔敢亂溝貨. 依家蝕既係大戶和基金, 因為越賣越低.
1) 大多數人依家已經諗住唔買 => 大戶屈唔到新錢.
2) 大多數人依家已經諗住唔賣 => 大戶買唔到散戶手上既低價貨.
3) 大多數人依家等緊升番出貨 => 唔升.
所以, 真正股災既開始係當希臘破產, 大跌. 央行們救市, 大升. 又有銀行破產, 大跌...........
如 2008既股災一樣.
最重要既係, 如果今次連經濟都走下坡, 就未必咁易升得番.
完美的結局
1) 銀行賣出股票資產, 有足夠既 cash 救自己. 之後, 歐洲救希臘. 市況轉好. 股市回升.
2) 希臘爆了. 其他銀行爆了. 股市大跌. 大家仍不沽手上既股票. 最後如2008年 一樣, 股災一個月玩完. 之後開始回升. 希望大家能夠忍受一個月短暫既陣痛.
3) 希臘爆了. 其他銀行爆了. 股市大跌. 經濟轉差. 央行技窮. 所有國家經歷 20 年漫長既滯脹.
P.S.
1) 其實, 2009年初, 大市再一次跌到 11000 尋底.不過為左簡短, 只講 2008 的 case.
2) 幫幫忙! 邊個記得 2008年10月28日乜事. 單日升 1581, 係當時大跌市既轉捩點.
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